10月25日早盘，A股光伏板块早盘大涨，wind光伏（866023）上涨8.39%至2264.31。个股方面，TCL中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、爱旭股份（600732.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、福莱特（601865.SH）涨停，帝尔激光（300776.SZ）20%涨停，天合光能（688599.SH）上涨14.60%，迈为股份（300751.SZ）上涨12.46%线上配资公司平台，晶科能源（688223.SH）上涨10.67%。截至第一财经记者下午发稿，wind光伏（866023）仍有8%的涨幅。

据第一财经记者了解，今日光伏板块大涨或与市场传言一体化企业天合光能即将对其光伏组件产品涨价3分钱/瓦的传言相关。结合近期行业协会的“反内卷”发声以及个别组件集采项目开标价格的变化趋势，部分投资者解读为产业链价格即将触底反弹。对此传言，天合光能方面回复记者称：“仍在核实中。”

“市场传言较多，暂不清楚后续公司组件价格的走势。”多家A股头部光伏企业相关负责人回复第一财经记者称，不同于硅片价格走公式流程的方式，光伏组件价格采取随行就市方式，销售价格较为灵活。

业内分析人士告诉第一财经记者，近期光伏业内“小作文”频出，包括但不限于11月工信部即将出台限制能耗的政策，市场情绪较为高涨。

“10月以来，市场需求依然未见起色，厂家竞价策略越来越激进，国内招投标价格持续走低。价格非理性下跌既有供需失衡的因素，也有竞争向‘内卷式’发展的影响。”长江证券表示，虽然光伏市场化程度很高，但供给政策有助于加速拐点到来。中共中央政治局会议指出要防止“内卷式”恶性竞争，官方部门和行业协会多次就光伏行业供给侧发表观点或出台政策，但市场期待更有约束力的政策出台。

中国有色金属工业协会硅业分会（下称“硅业分会”）认为，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。

不过，与二级市场的“火热”行情相反，在供需矛盾的影响下，光伏产业链的市场成交价继续探底。硅业分会发布的最新产业数据显示，因下游需求动力不足，过去一周硅片价格整体下跌。

其中，N型G10L单晶硅片（182183.75 mm /130μm/256mm）成交均价降至1.05元/片，跌幅达5.41%；N型G12R单晶硅片（182210mm/130μm）成交均价降至1.26元/片，跌幅达1.59%；N型G12单晶硅片（210210 mm/150μm）成交均价降至1.45元/片，跌幅达3.33%。

“由于近期下游光伏组件需求明显减少，使得硅片环节被迫减产，整体硅片产出基本被压缩近极限。”硅业分会预计，10月硅片产量下调至45吉瓦至46吉瓦，较月初预计的值减少约2吉瓦，预计11月再有2吉瓦左右的减量。

开工率方面，硅业分会表示，过去一周，两家一线企业开工率分别降至45%和40%，一体化企业开工率维持在50%至60%之间，其余企业开工率降至30%至50%之间。

另外，光伏产业链的价格跌势也不止于硅片这一个环节。

过去一周，硅片下游的电池、组件环节价格再度下跌。硅业分会最新披露的价格显示，M10单晶TOPCon电池片成交价降至0.265元/瓦，182mmTOPCon双面双玻组件价格降至0.68元/瓦。

“本周电池、组件价格虽有下跌，但整体成交价集中，说明已经接近底部。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。”硅业分会表示。

今年以来，光伏产业链各环节价格均大幅下跌。根据行业机构InfoLink的统计数据，光伏主产业链中硅料、硅片、电池、组件这四大环节的价格跌幅分别为38%、50%、43%、29%。

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陆如意

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